Особенность кейса
Задачу клиента не смогли решить стандартные отчеты из Маркета Битрикс24. Поэтому мы сделали свой центр управления продажами, пользуясь широкими возможностями для доработки в коробочной версии Битрикс24.
КЕЙС
Битрикс24: единый центр управления продажами
АВТОМАТИЗАЦИЯ
БИТРИКС24
Превращаем десятки оперативных отчетов в один информационный центр для торгово-производственной компании “Ардейл”.
Проблема
У руководителя отдела продаж компании “Ардейл” появилась задача повысить эффективность продаж. Главное, чего не хватает — это отчетности, метрик и показателей эффективностей сотрудников. Также необходимо было сделать мотивационный виджет для менеджеров ОП, где наглядно отображается количество оставшихся исходящих звонков.
Решение
- Составили с заказчиком подробное ТЗ со всеми метриками, которые он хотел видеть в своём отчёте;
- Разработали большой отчёт с разбивкой по менеджерам и отделам, добавили вкладки с отчётом по звонкам, лидам и письмам;
- Встроили виджет, где каждый менеджер видит своё количество оставшихся звонков.
Исходные данные
Ранее для компании “Ардейл” мы настроили CRM: сформировали воронки продаж, подключили почту, телефон и чаты, поэтому у менеджеров уже были отлаженные каналы коммуникации с клиентами. Сейчас появилась необходимость собирать аналитику с учётом улучшенных бизнес-процессов.
Отчеты отдела продаж: как было
Руководитель отдела продаж искал нужные отчеты в разных разделах Битрикс24. Затем сводил их в один файл Excel, чтобы провести полную аналитику.
• Тратилось много времени на текущие дела: выгрузка отчётов, настройка фильтров, разбивка по менеджерам;
• Не хватало отчёта по количеству целевых звонков;
• Случались ошибки при ручном переносе данных.
• Тратилось много времени на текущие дела: выгрузка отчётов, настройка фильтров, разбивка по менеджерам;
• Не хватало отчёта по количеству целевых звонков;
• Случались ошибки при ручном переносе данных.
Отчеты отдела продаж: как сделали мы
Настроили единый отчет с несколькими вкладками, который в один клик выгружается в формате Excel.
• В отчете помощью фильтров выводится вся информация без необходимости сводить её в отдельной таблице;
• Отчёт по целевым исходящим учитывает звонки дольше 15 секунд;
• Данные в единый отчет выгружаются автоматически, поэтому исключается человеческий фактор.
Планирование исходящих: как было
• Менеджеры редко видели цельную картину “план-факт” по звонкам, поэтому в конце месяца иногда возникали “пожары”.
• Всем сотрудникам можно было выставить единое число звонков: каждому нужно совершить, например, 20 исходящих. Но РОПу нужно было оставить возможность редактирования итогового числа звонков персонально каждому менеджеру (установить одному менеджеру в план 15, а другому 30).
Планирование исходящих: как сделали мы
• Создали виджет в шапке профиля. Теперь у каждого менеджера в реальном времени высвечивается плановое число исходящих. Цвет виджета меняется с красного на зелёный по мере уменьшения количества оставшихся звонков. В зачёт идут только успешные исходящие звонки с учётом длительности более 15 секунд.
• Настроили РОПу возможность устанавливать план каждому менеджеру индивидуально, в зависимости от навыка сотрудника.
Результат
